หุ้นยังคงอ่อนตัวเนื่องจากยังคงเน้นข้อมูลของสหรัฐฯ

• หุ้นยังคงปรับตัวลดลงเนื่องจากข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ในวันนี้
• ADP, การเรียกร้องสิทธิการว่างงานและบริการ ISM อาจพิสูจน์ได้ว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหว
• ดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ขณะที่เยนได้รับประโยชน์
• ข่าวลือการผลิตของ OPEC+ ไม่สามารถผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นได้

การเผยแพร่ข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเป็นที่สนใจ

ตลาดหุ้นยังคงแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางที่คาดไม่ถึง เนื่องจากข้อมูลรอง เช่น จำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTs ในวันพุธ ส่งผลให้ดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกมีการซื้อขายในเชิงลบอีกครั้ง พฤติกรรมของตลาดนี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของประธานเฟด นายพาวเวลล์ ที่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดแรงงานของสหรัฐฯ มากขึ้น ก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 18 กันยายน

การปรับตัวของ Nvidia (NASDAQ:) ยังคงนำหน้าในการแก้ไข โดยปัญหาของ Nvidia บดบังความคลั่งไคล้ AI โดยรวม ที่น่าสนใจคือ ฤดูกาลในเดือนกันยายนค่อนข้างเป็นลบสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะสำหรับ ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันขาลงล่าสุดอาจดำเนินต่อไป

วันนี้จะเน้นที่ปฏิทินข้อมูลของสหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดแรงงาน คาดว่ารายงานการจ้างงานของ ADP จะแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้น 145,000 ราย โดยตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และรายงานการเลิกจ้างของ Challenger นอกจากนี้ การสำรวจ ISM Services อาจยืนยันความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง แม้ว่ารายงาน Beige Book ฉบับล่าสุดของ Fed จะออกในทิศทางบวกเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบย่อยการจ้างงานภาคบริการของ ISM อาจมีศักยภาพในการขับเคลื่อนตลาดที่แข็งแกร่งกว่าในเซสชันของวันนี้ เนื่องจากตัวเลขที่แข็งแกร่งอีกครั้ง ซึ่งตรงกับผลงานของเดือนที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบต่อการคาดหมายของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps ในวันที่ 18 กันยายนได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การทดสอบที่สำคัญคือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

ที่น่าสนใจคือ วงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2000 เริ่มต้นด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ย 50bps ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นสัญญาณว่าเฟดพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันสองครั้งก็อยู่ในรายการการดำเนินการของเฟดเช่นกัน

ดอลลาร์มีผลงานผสมผสานในสัปดาห์นี้

ท่ามกลางการพัฒนาดังกล่าว ประสิทธิภาพของ 's ก็มีการผสมผสานกันในสัปดาห์นี้ โดยสูญเสียพื้นที่เมื่อเทียบกับ 's และ ' แต่กลับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่มีความเสี่ยง เช่น ' และ ' ' สกุลเงิน ' ไม่สามารถได้รับประโยชน์จากคำวิจารณ์ที่เข้มงวดของ RBA ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยคำวิจารณ์ของผู้ว่าการ Bullock เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ยืนยันข้อความของการประชุมในเดือนสิงหาคมที่ระบุว่าความอยากลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้มีน้อยมาก

อีกด้านหนึ่ง สัปดาห์นี้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควรหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก ซึ่งเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยรายงานเงินเฟ้อโตเกียวประจำเดือนสิงหาคมที่แข็งแกร่งขึ้น และยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยรายได้แรงงานในเดือนกรกฎาคมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อเยนจึงอยู่สูงกว่าระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ 141.67 เล็กน้อย

น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้

ประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุจากการคาดการณ์ว่าการผลิตในเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้มีการหารือกันไว้ และความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของจีนยังคงน่าผิดหวัง ได้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มพันธมิตร OPEC+

มีรายงานว่า OPEC+ กำลังพิจารณาเลื่อนการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับโควตาการผลิตออกไปจนถึงเดือนธันวาคมในการประชุมรัฐมนตรีที่จะจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา

ราคายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยระดับสำคัญที่ 70 เหรียญฯ อาจดึงดูดความสนใจในการซื้อขาย