เป็นปีที่รถไฟเหาะสำหรับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายชื่อเช่น Nvidia Corp (NASDAQ :). กำลังฉีกขาดเข้าสู่ปีที่มีแผนสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนความต้องการของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ความหวังนั้นกลายเป็นความกังวลในเดือนมกราคมเมื่อรูปแบบภาษาขนาดใหญ่ของจีนได้รับการปล่อยตัว สิ่งนี้เล่นในอาร์กิวเมนต์ที่เป็นหมีที่ Hyperscalers (เช่น บริษัท ที่ต้องการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งและบริการการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย) จะลดการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างไรก็ตามฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรกหักล้างข้อสันนิษฐานนั้น หากมีสิ่งใด บริษัท ต่างๆเช่น Amazon.com Inc (NASDAQ 🙂 และ Microsoft Corp (NASDAQ 🙂 กำลังเพิ่มการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
คำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงสร้างพื้นฐานที่เหลือเชื่อในบางจุดในอนาคต แต่ตลาดไม่สามารถใช้งานได้มากเกินไปหากไม่มีการสร้างครั้งแรก นั่นยังคงเกิดขึ้นและนี่คือหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สามหุ้นที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเมื่อรายได้และรายได้เพิ่มขึ้น
ฝ่าคอขวดการเคลื่อนไหวของข้อมูล
Marvell (NASDAQ 🙂 Technology Inc. สร้างวงจรรวมเฉพาะแอปพลิเคชัน (ASICS) ที่อนุญาตให้ข้อมูลไหลอย่างรวดเร็วจาก GPU หนึ่งไปยังอีก GPU ASIC เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูลที่ความเร็วของการไหลของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
Marvell ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเพราะมันให้ ASICS ที่กำหนดเองสำหรับ บริษัท อย่าง Amazon และ Microsoft ที่ทำชิป AI ของตัวเอง แต่ยังคงต้องเอาท์ซอร์สองค์ประกอบบางอย่าง ธุรกิจของ บริษัท จะไม่รวบรวมหัวข้อข่าวที่ Nvidia หรือ AMD สร้างขึ้น แต่ผลิตภัณฑ์ของมันมีความสำคัญต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI
สัญญาศูนย์ข้อมูลของ บริษัท มีความสำคัญต่อการเติบโตของราคาหุ้นเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง นั่นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากส่วนกำไรที่ต่ำกว่าของธุรกิจของ บริษัท กำลังชะลอตัวลง
หุ้น MRVL เพิ่มขึ้น 23% นับตั้งแต่ออกรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกสำหรับปีงบประมาณ 2569 ในปลายเดือนพฤษภาคม มันยังคงซื้อขายต่ำกว่าเป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์ฉันทามติประมาณ 30% ที่ $ 96.33
Broadcom กำลังปูทางหลวงโครงสร้างพื้นฐาน AI
Broadcom Inc. (NASDAQ 🙂 เป็นบทละครกึ่งตัวนำที่เกี่ยวข้องกับ AI และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ในความเป็นจริง Broadcom มุ่งเน้นไปที่ภาคเมฆน้อยกว่า แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI Broadcom ให้ทางหลวงช่วยให้ บริษัท อย่าง Marvell ย้ายข้อมูลในการกำหนดค่าศูนย์ข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Broadcom ทำให้สวิตช์การเชื่อมต่อที่อนุญาตให้ GPU ทำงานได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังทำให้ตัวเร่งความเร็ว AI แบบกำหนดเองรู้จักกันในชื่อ XPUS สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ดีกว่า GPU ในบางแอปพลิเคชัน แต่ควรคิดว่าเป็นส่วนเสริมของสแต็ค AI
เช่นเดียวกับหุ้นเทคโนโลยีส่วนใหญ่หุ้น AVGO ลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตามหุ้นได้ทำขึ้นสำหรับการสูญเสียและอื่น ๆ ในความเป็นจริงมันมีการซื้อขายที่ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) และนักวิเคราะห์ยังคงเห็นกลับหัวกลับหางมากขึ้น
สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือหุ้นอยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลาก่อนรายงานรายได้เมื่อดูเหมือนว่าราคาจะสมบูรณ์แบบ สต็อกลดลงเมื่อตัวเลขของ บริษัท ไม่สูงเท่าที่ควร แต่มันก็หายไปและย้ายไปอยู่ในระดับสูงสุดใหม่
AMD เริ่มปิดช่องว่างด้วย nvidia
ในการสร้างศูนย์ข้อมูลเริ่มต้น NVIDIA เป็นจุดสนใจหลักสำหรับการพัฒนา GPU และอย่างถูกต้องดังนั้น ไม่นานหลังจากเปิดตัวชิปฮอปเปอร์ บริษัท ก็เปิดตัวแบล็กเวลล์ด้วย บริษัท กลืนส่วนแบ่งการตลาดและยังคงเป็นผู้นำ แต่ถ้านักลงทุนกำลังมองหาชื่อที่อาจปิดช่องว่างนี้มันเป็นอุปกรณ์ไมโครขั้นสูง (NASDAQ 🙂
ในขณะที่มันสันนิษฐานได้ว่าจะแนะนำว่านี่จะเป็นเต่ากับสถานการณ์กระต่าย วิธีการที่ช้าและมั่นคงของ AMD ในการพัฒนา GPU ดูเหมือนจะเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้เปิดตัว Instinct MI325X Accelerator ซึ่งมีความจุหน่วยความจำที่ใหญ่กว่าชิป NVIDIA H100 และเหมาะสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMS)
นี่คือการเปิดตัวที่สำคัญสำหรับ AMD เนื่องจากพยายามที่จะจับส่วนแบ่งการตลาดศูนย์ข้อมูลของ Nvidia นักลงทุนกำลังแจ้งให้ทราบโดยส่งหุ้น AMD สูงกว่า 24% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นักวิเคราะห์กำลังเพิ่มเป้าหมายราคาของพวกเขาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกลับใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผลประกอบการที่กำลังจะเกิดขึ้นของ บริษัท ในปลายเดือนกรกฎาคม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
