Deepseek คืออะไร
การประกาศของ Deepseek Shook ตลาดเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้โดยมี บริษัท ฮาร์ดแวร์หลายแห่งลดลง 20-30% หลังจากการประกาศ สำหรับพื้นหลัง Deep Seek เป็น บริษัท ปัญญาประดิษฐ์จีนที่พัฒนารูปแบบภาษาโอเพนซอร์ซขนาดใหญ่ (LLMS)
นี่คือบทสรุปของสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่คุณพลาด:
- Deepseek เปิดตัวโมเดล AI ใหม่ที่เรียกว่า R1 ตามหลักการที่คล้ายกันกับ Open AI's O1 ซึ่งดูเหมือนจะแข่งขันได้มากกับรุ่นที่มีราคาแพงกว่าของสหรัฐอเมริกา
- บริษัท ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายเพียง $ 6M ในการสร้างเทียบกับหลายร้อยพันล้านสำหรับคู่แข่งและได้รับการฝึกฝนในชิปต่ำสุด ในขณะที่ข้อความทั้งสองนั้นดูน่าสงสัยเนื่องจากมีรายงานในภายหลังว่า บริษัท สามารถเข้าถึง H100 ได้จุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือนวัตกรรมเหล่านี้เป็นไปได้เพียงเพราะ บริษัท ในสหรัฐอเมริกากำลังคิดค้นและใช้จ่าย $ พันล้าน สิ่งนี้คล้ายกับอุตสาหกรรมยาซึ่งยาใหม่มีราคาแพงในการพัฒนา แต่ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมากสำหรับรุ่นทั่วไป
- บริษัท ฮาร์ดแวร์ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia (NASDAQ 🙂 เนื่องจากนักลงทุนสันนิษฐานว่าเราไม่ต้องการฮาร์ดแวร์ระดับสูงอีกต่อไป แต่ในขณะที่ บริษัท ต่างๆจะรวม “นวัตกรรม” จากรุ่น R1 เพื่อใช้ฮาร์ดแวร์มากขึ้น ขอบที่ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์และสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการลงทุนในฮาร์ดแวร์มากขึ้นเนื่องจาก บริษัท ต่างๆต้องการก้าวไปข้างหน้า
นี่คือความคิดของเรา
ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า AI
การประกาศนี้มีผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด จุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักลงทุนพลาดคือโมเดลที่ถูกกว่านั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นสำหรับ AI ที่จะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่กว้างขึ้น
บางครั้งแนวคิดนี้เรียกว่า Paradox ของ Jevon แต่มันก็ไม่ได้เป็นความขัดแย้งเลยและทำให้เข้าใจได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ที่ถูกกว่าผู้คนจะใช้มันมากขึ้นเท่านั้น ผลกระทบต่อแต่ละภาคย่อยคืออะไร?
แอปพลิเคชัน AI
แนวคิดของ Jevons Paradox นั้นเป็นบวกมากที่สุดสำหรับแอปพลิเคชัน AI
ทั้ง O1 (Open AI) และ R1 (Deepseek) เป็นสิ่งที่เรียกว่า “โมเดลการปรับสเกลเวลา” ซึ่งโมเดลบางแบบคิดก่อนที่จะตอบสนอง การฝึกอบรมแบบจำลองรูปแบบใหม่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Agentic AI
Agentic AI นั้นคล้ายกับ copilots ที่ใช้ในปัจจุบัน แต่ไม่เหมือนกับ AI chatbots ที่ใช้ Generative AI เพื่อให้คำตอบตามการโต้ตอบเดียว Agentic AI สามารถ “คิด” แนะนำถึง Agentic AI ในรายงานก่อนหน้าของเรา
แอพพลิเคชั่นที่มีศักยภาพของ Agentic AI นั้นมีมากมายครอบคลุมเกือบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจบริการตั้งแต่การบริการลูกค้าการสร้างเนื้อหาความปลอดภัยทางไซเบอร์การดูแลสุขภาพ ฯลฯ บริษัท ที่มีฐานที่ติดตั้งขนาดใหญ่ของลูกค้าซอฟต์แวร์จะเป็นผู้รับผลประโยชน์หลัก
- การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นพื้นที่แรกที่ Copilot เริ่มใช้โดย บริษัท เช่น Gitlab (NASDAQ 🙂 และ GitHub
- ในทำนองเดียวกันในการผลิตและการขายหลาย บริษัท ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ร่วมนักบินบางแห่งที่มีห้องสำคัญสำหรับการปรับปรุงเช่น Microsoft (NASDAQ :), ServiceNow (NYSE 🙂 และ Salesforce (NYSE 🙂
- บริษัท รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และความสามารถในการสังเกตได้เช่น CrowdStrike (NASDAQ :), Datadog (NASDAQ 🙂 และ ZSCALER (NASDAQ 🙂 นอกจากนี้ยังมี Copilots AI และความก้าวหน้าทางด้าน LLM จะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
Agentic AI สามารถเกินหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ในขนาดตลาดในอีก 10 ปีข้างหน้า เราครอบคลุมรายละเอียดเพิ่มเติมในการสัมมนาผ่านเว็บ Outlook ของเราเมื่อต้นเดือนนี้
โมเดล AI-โอเพนซอร์ซกับซอร์ซปิด
หากการประกาศนี้เป็นลบสำหรับใครบางคนมันจะเป็น บริษัท ที่ให้บริการแบบปิดแหล่งข้อมูล โมเดลโอเพนซอร์ซกำลังได้รับไอน้ำที่สำคัญและรุ่นปิดแหล่งข้อมูลจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการแข่งขัน
ขณะนี้ บริษัท รุ่นทั้งหมดสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมของโมเดล Deepseek และมีแนวโน้มที่จะรวมเข้ากับรุ่นต่อไปของรุ่นต่อไป
วิธีการที่ บริษัท โอเพนซอร์ซสามารถแข่งขันได้คือพวกเขามีวิธีการทำเงินแทนเจนต์ (เช่นเมตา (NASDAQ :), XAI)
แม้แต่เจ้าของของ Deepseek ก็มีกิ๊กด้านข้าง … เห็นได้ชัดว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงเชิงปริมาณอาจมีความเป็นไปได้ที่กองทุนป้องกันความเสี่ยงนี้ทำเงินได้มากกว่า $ 6M ในการประกาศนี้
คำนวณฮาร์ดแวร์และการผลิตพลังงาน
ในขณะที่แอปพลิเคชัน AI มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงขั้นพื้นฐาน แต่ฮาร์ดแวร์เป็นที่ที่การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นและนี่คือโอกาสที่เกิดขึ้นทันที นวัตกรรมที่มากขึ้นน่าจะส่งผลให้ฮาร์ดแวร์มากขึ้นและตอนนี้หุ้นอยู่ที่ 20-30%+ ราคาถูกกว่า
มีโอกาสหลักสามชุด:
- Compute – Nvidia เป็นผู้นำและคาดว่าชิปที่กำหนดเองจะได้รับไอน้ำใน '25
- เครือข่าย – นวัตกรรมที่มีความหมายและกลับหัวกลับหางสำหรับผู้เข้าใหม่
- การผลิตพลังงาน – ต่ำกว่า 20 ปีขึ้นไปและกำลังผ่านการปรับตัวของวัฏจักร
บริษัท เทคโนโลยีรายใหญ่ทุกแห่งที่รายงานเมื่อวานนี้กำลังเพิ่มการลงทุนในฮาร์ดแวร์แม้หลังจาก Ganbusters ปีเช่น '2024 Meta กำลังเพิ่ม Capex ขึ้น 40-60%
ดู CIO ของเราIvana Delevska, หารือเกี่ยวกับรายได้เทคโนโลยีกับ Jon Erlichman ใน BNN Bloomberg
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link