หุ้นชิปประสบกับการขายออกเมื่อเงินปอนด์ร่วงลงตาม CPI ที่ลดลง

• หุ้นชิปโดนเทขายหลัง ASML ปรับลดคำแนะนำปี 2025
• ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากเงินปอนด์และกีวีร่วงลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
• น้ำมันทรงตัวท่ามกลางดราม่า ME ต่อเนื่อง ทองคำมุ่งหน้าสู่สถิติใหม่

หุ้น Chip และ AI พุ่งทะยาน

ตลาดตราสารทุนประสบความล้มเหลวในวันอังคารหลังจาก ASML (NASDAQ:) บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ของชิป เมื่อบริษัทเผยแพร่รายงานผลประกอบการล่วงหน้าหนึ่งวันโดยไม่ได้ตั้งใจ ASML พลาดประมาณการกำไรต่อหุ้นในไตรมาสสาม แต่สิ่งที่ตลาดน่าตกใจคือคำแนะนำการขายที่อัปเดตสำหรับปี 2568 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนมาก

แม้ว่าบริษัทจะกล่าวว่าจุดอ่อนนี้ไม่รวมกลุ่ม AI แต่ผู้ผลิตชิปรายอื่นๆ เช่น Intel (NASDAQ:), AMD (NASDAQ:) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:) ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน แม้แต่หุ้นของ Nvidia (NASDAQ:) ก็ร่วงลง ทำให้เซสชั่นจบลดลง 4.5% ขณะที่ ASML ก็ร่วงลง 15.6% ภาคเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน โดยร่วงลง 1.4% ในวันอังคาร

แต่หุ้นยุโรปและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ทรงตัวมากขึ้นในวันนี้ โดยบอกว่าการปรับฐานที่เกินกำหนดภายหลังการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาน่าจะทำให้การขายของเมื่อวานนี้รุนแรงขึ้น

ปอนด์ลื่นไถลเนื่องจาก CPI ของสหราชอาณาจักรลดลงต่ำกว่า 2%

ลอนดอนเป็นผู้นำการฟื้นตัวของตลาดหุ้น โดยได้แรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรที่ลดลงเกินคาด ลดลงจาก 2.2% เหลือ 1.7% ในเดือนกันยายน เทียบกับการคาดการณ์ที่ 1.9% ลดลงจาก 3.6% เป็น 3.2% ในขณะที่ CPI การบริการลดลงอย่างรวดเร็วจาก 5.6% เป็น 4.9% ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายน

ก่อนตัวเลขเงินเฟ้อในวันนี้ มีข้อสงสัยบางประการว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเวลาสามสัปดาห์หรือไม่ ท่ามกลางข้อความที่ผสมปนเปกันจากผู้กำหนดนโยบาย แม้ว่าข้อมูล CPI จะทำให้ข้อตกลงในเดือนพฤศจิกายนสิ้นสุดลง แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนบางประการเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยนอกเหนือจากการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปี เนื่องจากค่าพลังงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ต่ำกว่า 1.3000 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มเดิมพันว่าจะลดลง 25-bps ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขณะนี้ใกล้เคียงกับราคาเต็มแล้ว

กีวีและลูนี่อยู่ในสปอตไลท์ด้วย

นอกจากนี้ยังทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศลดลงภายในกรอบเป้าหมาย 1-3% ของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ในไตรมาสที่สามในข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อเช้าวันนี้ การเพิ่มขึ้น 2.2% เป็นไปตามการคาดการณ์ แต่ได้เสริมความคาดหวังว่าการปรับลดอัตราลงอีก 50 จุดพื้นฐานในการรวบรวมเดือนพฤศจิกายน

อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างทรงตัวขึ้นหลังจากดึงกลับจากระดับต่ำสุดในรอบ 10 สัปดาห์เทียบกับดอลลาร์เมื่อวานนี้ ตัวเลขเดือนกันยายนยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนตัวเช่นกัน ซึ่งช่วยเสริมความคาดหวังว่าธนาคารแห่งแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ในสัปดาห์หน้า แต่เมื่อปรับตัวขึ้นแล้วประมาณ 2% ในเดือนนี้ ดูเหมือนว่าการทำกำไรจะเกิดขึ้นกับเงินดอลลาร์/คนบ้า หลังจากที่ข้อมูลพุ่งขึ้นอย่างแรง

ในวงกว้างมากขึ้น ราคากำลังกลับมาไต่ระดับอีกครั้งในวันนี้ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ในขณะที่ราคายังคงอยู่ข้างหลังก่อนการตัดสินใจและรายงานในวันพรุ่งนี้

โกลด์อายส์ทำสถิติใหม่ การต่อสู้เรื่องน้ำมัน

หมวดสินค้าโภคภัณฑ์ ขยับขึ้นมาเป็นวันที่สอง โดยเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลของเดือนกันยายนที่ 2,685.42 ดอลลาร์/ออนซ์ การอ่อนตัวลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ มีแนวโน้มอยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของโลหะมีค่า เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแอของสกุลเงินอื่น ๆ มากกว่าสิ่งใหม่ ๆ ในแนวหน้าของเฟด

แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีส่วนเช่นกัน โดยพยายามที่จะหยุดการลดลงในวันนี้ หลังจากที่อิสราเอลส่งสัญญาณว่าการนัดหยุดงานในโรงงานผลิตน้ำมันของอิหร่านไม่ได้ถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิง