ออสซี่ทะยาน, กีวีร่วง, Loonie รอ BoC

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในวงกว้างในวันนี้ หลังจากข้อมูล CPI ที่แข็งแกร่งสนับสนุนการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องโดย RBA ในทางกลับกัน CPI ของนิวซีแลนด์ไม่ได้เร่งตัวขึ้นตามที่ RBNZ คาดการณ์ไว้ และตลาดกำลังลดความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับอัตราปลายทาง กีวีจึงตกเป็นวงกว้าง ดอลลาร์แคนาดามีความมั่นคงเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoC ซึ่งคาดว่าจะมีการขึ้น “ประกัน” ขั้นสุดท้ายในรอบปัจจุบัน สำหรับสัปดาห์นี้ ออสซี่แข็งแกร่งที่สุด รองลงมาคือยูโร เยนแย่ที่สุด รองลงมาคือสเตอร์ลิง ดอลลาร์ผสมอยู่ในระหว่าง

นิกเคอิปิดตลาดเอเชียบวก 0.35% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.249 เป็น 0.437 Singapore Strait Times เพิ่มขึ้น 1.66% ฮ่องกงและจีนยังคงอยู่ในช่วงวันหยุด คืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 0.31% S&P 500 ลดลง -0.07% NASDAQ ลดลง -0.27% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.056 เป็น 3.469

CPI ของนิวซีแลนด์ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 7.2% yoy ใน Q4

CPI ของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.4% qoq ใน Q4 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 1.5% qoq เล็กน้อย ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ 7.2% yoy เหนือความคาดหมายที่ 7.1% yoy เทียบกับจุดสูงสุดที่ 7.3% yoy ใน Q2

StatsNZ กล่าวว่า “ที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคในครัวเรือนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอัตราเงินเฟ้อประจำปีในเดือนธันวาคม 2565 เนื่องจากราคาก่อสร้างและให้เช่าที่อยู่อาศัยสูงขึ้น”

การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อรายไตรมาสนั้น “ได้รับอิทธิพลจากราคาที่สูงขึ้นในที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคในครัวเรือน อาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ และวัฒนธรรม”

CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 8.4% yoy ในเดือนธันวาคม 7.8% yoy ใน Q4

CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.9% qoq ใน Q4 เหนือความคาดหมายที่ 1.7% qoq ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีเร่งขึ้นจาก 7.3% yoy เป็น 7.8% yoy ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ 7.5% yoy RBA ที่ปรับลดค่าเฉลี่ย CPI ก็เร่งตัวขึ้นจาก 6.1% yoy เป็น 6.9% yoy เหนือความคาดหมายที่ 6.5% yoy

Michelle Marquardt หัวหน้าฝ่ายสถิติราคาของ ABS กล่าวว่า “นี่เป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันที่แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยเห็นมานับตั้งแต่มีการเปิดตัวภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในปี 2543 การเพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาสนี้สูงกว่าเล็กน้อย ความเคลื่อนไหวรายไตรมาสสำหรับไตรมาสเดือนกันยายนและมิถุนายนปีที่แล้ว (ทั้ง 1.8 เปอร์เซ็นต์)”

“การเพิ่มขึ้นของ CPI ต่อปีนั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 อัตราเงินเฟ้อประจำปีสำหรับสินค้า เช่น ที่อยู่อาศัยใหม่และเชื้อเพลิงรถยนต์ทรงตัวในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม เราเห็นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการ เช่น วันหยุดและมื้ออาหารในร้านอาหาร” Marquardt กล่าว

CPI รายเดือนเร่งตัวขึ้นจาก 7.3% yoy เป็น 8.4% yoy ในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายที่ 7.7% yoy

Marquardt กล่าวว่า “ตัวบ่งชี้รายเดือนบันทึกการเพิ่มขึ้นประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์ในเดือนธันวาคม ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในช่วง 12 เดือนจนถึงเดือนธันวาคม ได้แก่ ที่อยู่อาศัยใหม่ เพิ่มขึ้น 16.0 เปอร์เซ็นต์ และการเดินทางช่วงวันหยุดและที่พัก เพิ่มขึ้น 29.3 เปอร์เซ็นต์ ราคาตั๋วเครื่องบินและที่พักปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดคริสต์มาส”

AUD/NZD และ AUD/CAD มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้นเป็นวงกว้างหลังจากการอ่านค่า CPI ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังที่จะหยุด RBA ที่ใกล้เข้ามา ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็ผันผวน เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ได้เร่งตัวขึ้นตามที่ RBNZ คาดการณ์ไว้ ทำให้มีความหวังว่าจะมีอัตราสิ้นสุดที่ต่ำลง

AUD/NZD ทะลุแนวต้าน 1.0935 เพื่อกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจาก 1.0469 แนวรับจาก EMA 55 วันถูกมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปตราบเท่าที่มีการสนับสนุน 1.0735 เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ของ 1.0469 ถึง 1.0935 จาก 1.0735 ที่ 1.1023 การพักตัวของบริษัทจะกระตุ้นการเร่งขึ้นเป็น 100% ที่ 1.1201 ถัดไป

AUD/CAD ทะลุ 0.9442 จุดสูงสุดชั่วคราวเพื่อกลับมาฟื้นตัวจาก 0.8596 แนวโน้มระยะสั้นจะยังคงเป็นขาขึ้นตราบเท่าที่มีการสนับสนุน 0.9279 เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ที่ 0.8596 ถึง 0.9328 จาก 0.9142 ที่ 0.9594 การหยุดที่ต่อเนื่องจะทำให้มีการเร่งความเร็วขึ้นเป็น 100% ที่ 0.9874 ถัดไป

ECB Simkus หนุนการขึ้น 50bps ในการประชุมที่จะมาถึง

Gediminas Simkus สมาชิกสภาปกครอง ECB กล่าวเมื่อวานนี้ว่า “อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งและแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อยังไม่สิ้นสุด”

“มีกรณีที่แข็งแกร่งสำหรับการอยู่ในหลักสูตรที่กำหนดไว้สำหรับการประชุมที่จะมาถึงของการเพิ่มจุดพื้นฐาน 50 ในความเห็นของฉัน การเพิ่มจุดพื้นฐาน 50 จุดเหล่านี้จะต้องดำเนินการอย่างแจ่มแจ้ง” เขากล่าวเสริม

“แรงกดดันในการเติบโตของค่าจ้างกำลังเพิ่มขึ้น ผมคาดว่าการขึ้นค่าจ้างจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในเขตยูโร” เขากล่าว “มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเพราะมันส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน”

“เป็นที่ชัดเจนสำหรับฉันว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันกำหนดให้เราต้องส่งมอบคะแนนพื้นฐานเพิ่มขึ้น 50 คะแนนในการประชุมที่จะมาถึง” เขากล่าว “เมื่อเราย้ายไปยังช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงถัดไปที่ห่างไกลออกไป เราต้องรอดู”

SNB Schlegel: ไม่สามารถตัดการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้

Martin Schlegel รองประธาน SNB กล่าวเมื่อวานนี้ว่า “เราไม่สามารถปฏิเสธการขึ้นดอกเบี้ยได้อีกในปัจจุบัน” แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงกลับไปอยู่ที่ 2.4% ในปี 2023 และ 1.8% ในปี 2024

“การรักษาเสถียรภาพราคามีความสำคัญสูงสุดสำหรับ SNB” เขากล่าวเสริม

ในขณะเดียวกัน Schlegel ยังคาดว่าการเติบโตจะมีการเติบโตที่อ่อนแอในไตรมาสต่อๆ ไป

การแสดงตัวอย่าง BoC: การปรับขึ้นประกันภัยอีกครั้งก่อนที่จะหยุดชั่วคราว

BoC คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “ประกันภัย” ที่ 25bps ในวันนี้ เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 4.50% หลังจากการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่แปดนี้ คาดว่าธนาคารกลางจะหยุดวงจรการเข้มงวดชั่วคราว

มีการระบุไว้แล้วในแถลงการณ์เดือนธันวาคมว่าธนาคารจะ “พิจารณาว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะต้องเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่” BoC ควรระบุให้ชัดเจนกว่านี้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยผ่านเศรษฐกิจ

จากนั้นคำถามจะเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับนี้ แต่คาดว่าจะไม่มีคำตอบในเร็วๆ นี้

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของ BoC:

CAD/JPY สูญเสียโมเมนตัมขาลงมาระยะหนึ่ง ดังที่เห็นใน MACD รายวันและการตีกลับเกินกำหนด แม้ในกรณีของการรีบาวด์ แนวต้านที่แข็งแกร่งสามารถเห็นได้ระหว่าง EMA 55 วัน (ตอนนี้ที่ 99.65) และ 38.2% retracement ที่ 110.33 ถึง 94.61 ที่ 100.61 เพื่อปิดด้านบน จนกว่า 100.61 จะถูกนำออกมาอย่างเด็ดขาด การตีกลับเป็นโอกาสสั้นๆ มากกว่าการพลิกกลับ

ที่อื่น

PPI ของสหราชอาณาจักร การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของ Swiss Credit Suisse และบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีจะนำเสนอในวันนี้ด้วย

รายงานประจำวันของ AUD/USD

Pivots รายวัน: (S1) 0.7007; (พ) 0.7032; (R1) 0.7071; มากกว่า…

การปรับตัวขึ้นของ AUD/USD กลับมาดำเนินต่อโดยทะลุ 0.7062 และอคติระหว่างวันก็กลับหัวกลับหาง การเพิ่มขึ้นในปัจจุบันจาก 0.6169 ควรกำหนดเป้าหมาย 61.8% ประมาณการที่ 0.6169 เป็น 0.6892 จาก 0.6721 ที่ 0.7168 ถัดไป การทะลุจะกำหนดเป้าหมายที่ระดับ 0.7304 fibonacci ในข้อเสีย จำเป็นต้องมีการทะลุแนวรับ 0.6871 เพื่อระบุการเติมระยะสั้น มิฉะนั้น แนวโน้มจะยังคงเป็นขาขึ้นในกรณีที่มีการถอยกลับ

ในภาพรวม การลดลงที่ถูกต้องจาก 0.8006 (สูงในปี 2021) ควรจะเสร็จสมบูรณ์โดยมีการลดลงสามระลอกเป็น 0.6169 (ต่ำสุดในปี 2022) การฟื้นตัวต่อไปควรเห็นการย้อนกลับ 61.8% ของ 0.8006 ถึง 0.6169 ที่ 0.7304 การหยุดพักอย่างต่อเนื่องจะเป็นการปูทางไปสู่การทดสอบอีกครั้งที่ 0.8006 สิ่งนี้จะยังคงเป็นกรณีที่โปรดปรานตราบเท่าที่มีการสนับสนุน 0.6721

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ