สรุปรายได้ประจำไตรมาสที่ 1: ผู้ชนะและผู้แพ้ 10 อันดับแรกจาก InvestingPro

• ฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของวอลล์สตรีทใกล้จะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้ และส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์ก็ออกมาดีเกินคาด
• ดังนั้นฉันจึงใช้ เครื่องมือคัดกรองหุ้น InvestingPro เพื่อระบุผู้ชนะและผู้แพ้รายใหญ่บางรายเมื่อฤดูกาลรายงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดลง
• ด้านล่างนี้คือรายชื่อผู้ชนะที่น่าจับตามองห้าคนและผู้แพ้ที่น่าจับตามองห้าคนจากฤดูกาลรายได้ในไตรมาสแรก

แม้จะมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวหรือ ภาวะถดถอยฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรกของวอลล์สตรีทได้มอบความโล่งใจเล็กน้อยเนื่องจากผลลัพธ์ส่วนใหญ่เปิดเผยว่าสิ่งต่าง ๆ อาจไม่เลวร้ายอย่างที่กลัวในตอนแรก

ด้วยกว่า 95% ของบริษัทที่รายงานเมื่อเช้าวันพุธ ตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ดี และพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของความยืดหยุ่น ที่น่าน่าประทับใจคือ 78% ของบริษัทเหล่านี้มีกำไรต่อหุ้นเกินประมาณการ ในขณะที่ 76% ที่น่าประทับใจพอๆ กันมีรายได้เกินความคาดหมาย

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ทำให้กำไรไตรมาสที่ 1 ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือเพียง -2.2% ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ในวันที่ 31 มีนาคมที่มืดมน -6.7%

เมื่อฝุ่นจางลง ก็ถึงเวลามองย้อนกลับไปและระบุว่าบริษัทใดสามารถฝ่าฟันพายุไปได้ และบริษัทใดต้องดิ้นรนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ในบทความนี้ ผมจะเจาะลึกถึงผู้ชนะที่โดดเด่นห้าคนและผู้แพ้ที่โดดเด่นห้าคนในฤดูกาลผลประกอบการไตรมาสแรกของวอลล์สตรีท

ใช้ เครื่องมือคัดกรองหุ้น InvestingProฉันยังได้ตรวจสอบข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละชื่อตามแบบจำลอง ‘มูลค่ายุติธรรม’ ของ Investing Pro

ผู้ชนะรายได้ไตรมาสแรก 5 อันดับแรก:

1. แพลตฟอร์มเมตา

Meta Platforms (NASDAQ:) รายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจในวันที่ 26 เมษายน ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดหลังจากที่ลดลงสามไตรมาสติดต่อกัน เดอะ บริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก การคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สองก็เกินความคาดหมายเช่นกัน

ที่มา: Investing Pro

หุ้นของบริษัทที่นำโดย Mark Zuckerberg ได้ปรับตัวขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่หนักหน่วง และเพิ่มขึ้นมากถึง 105% ต่อปี ทำให้ META เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งปี

ควรสังเกตว่าแม้ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่ต้นปี แต่ META ยังคงมีมูลค่าต่ำมากตามแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingProและอาจเพิ่มขึ้น 17.9% จากราคาปิดของวันอังคารที่ 246.74 ดอลลาร์

ที่มา: Investing Pro

2. พาลันเทียร์

Palantir (NYSE:) เปิดตัวไตรมาสแรกที่เกินประมาณการของนักวิเคราะห์ทั้งในบรรทัดบนและล่างเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม CEO Alex Karp กล่าวว่าบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลคาดว่าจะยังคงทำกำไรได้ “ในแต่ละไตรมาสจนถึงสิ้นปี ”

ที่มา: Investing Pro

หุ้นของผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดข้อมูลได้ดีดตัวกลับมาในปีนี้และเพิ่มขึ้น 96.9% จนถึงตอนนี้ในปี 2023 แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นยังคงอยู่ประมาณ 70% ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนมกราคม 2021 ที่ 45 ดอลลาร์

หุ้นของ Palantir ดูเหมือนจะมีมูลค่าสูงเกินไปตามแบบจำลองการประเมินมูลค่าหลาย ๆ แบบ InvestingPro. ขณะที่เขียนบทความนี้ ค่าเฉลี่ย ‘มูลค่ายุติธรรม’ สำหรับ PLTR อยู่ที่ 9.25 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นข้อเสียที่เป็นไปได้เกือบ 27% จากราคาปิดของวันอังคารที่ 12.64 ดอลลาร์

ที่มา: Investing Pro

3. เทคโนโลยี Uber

Uber Technologies (NYSE:) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ซึ่งเหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ในด้านรายได้และรายได้ โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ CEO Dara Khosrowshahi กล่าวว่า Uber กำลังจะ “เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง” สำหรับปีนี้

ที่มา: Investing Pro

หุ้นของผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายในฐานะผู้ให้บริการได้วิ่งสูงขึ้นประมาณ 56% จนถึงปี 2023 ซึ่งแซงหน้าผลตอบแทนที่เทียบเคียงได้ของ Lyft (NASDAQ:) ซึ่งหุ้นของบริษัทอื่นซึ่งหุ้นร่วงลงเกือบ 26% ในช่วงเวลาเดียวกัน

แม้จะมีการแกว่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่หุ้น UBER ก็อาจเพิ่มขึ้น 11.3% ตามข้อมูล InvestingProทำให้เข้าใกล้ ‘มูลค่ายุติธรรม’ ที่ 43.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ที่มา: Investing Pro

4. ร่างราชา

DraftKings (NASDAQ:) ส่งมอบไตรมาสแรกและรายรับที่เพิ่มสูงขึ้นตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในวันที่ 4 พฤษภาคม รายรับสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 84% จากปีที่แล้วเป็น 769.7 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนหลักจากการได้ลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา: Investing Pro

หุ้น DKNG เพิ่มขึ้น 113% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากนักลงทุนหันมามองแนวโน้มในอนาคตของผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันออนไลน์มากขึ้น

‘มูลค่ายุติธรรม’ เฉลี่ยสำหรับหุ้นของ DraftKing บน InvestingPro ตามโมเดลการประเมินมูลค่าหลาย ๆ แบบ ซึ่งรวมถึง P/E และ P/S แบบทวีคูณ อยู่ที่ 28.64 ดอลลาร์ ซึ่งมีโอกาสเพิ่มขึ้น 18% จากมูลค่าตลาดปัจจุบัน

ที่มา: Investing Pro

5. Chipotle เม็กซิกันกริลล์

Chipotle Mexican Grill (NYSE:) รายงานรายได้และรายได้ในไตรมาสแรกดีกว่าที่คาดไว้เมื่อวันที่ 25 เมษายน ยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 10.9% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 8.6% เมื่อมองไปข้างหน้า Chipotle คาดว่ายอดขายสาขาเดิมจะเติบโตในระดับกลางถึงสูงในช่วงที่เหลือของปี

ที่มา: Investing Pro

จนถึงปัจจุบัน หุ้นของเครือร้านอาหารจานด่วนเม็กซิกันในนิวพอร์ตบีชในแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้น 47.5% แซงหน้า S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 8% ในช่วงเวลาเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

ด้วย ‘มูลค่ายุติธรรม’ ที่ $1,971.56 ตามแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingProCMG ดูเหมือนจะมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยที่ระดับปัจจุบัน โดยมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 4%

ที่มา: Investing Pro

กำลังมองหาแนวคิดการค้าที่สามารถดำเนินการได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในปัจจุบันหรือไม่? เดอะ เครื่องมือ InvestingPro ช่วยให้คุณระบุหุ้นที่ชนะได้อย่างง่ายดายในเวลาใดก็ตาม

เริ่มทดลองใช้ฟรี 7 วันเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่ต้องมี!

ผู้แพ้รายได้ไตรมาสแรก 5 อันดับแรก:

1. เทสลา

Tesla (NASDAQ:) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกอย่างท่วมท้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน

เดอะ ผู้บุกเบิก EV นำโดย Elon Musk รายรับสุทธิที่ปรับปรุงแล้วลดลง 24% เป็น 2.51 พันล้านดอลลาร์ หรือ 0.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 3.32 พันล้านดอลลาร์ หรือ 0.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว ในการเรียกรายได้ Musk เน้นย้ำถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ “ไม่แน่นอน” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการซื้อรถยนต์ของผู้คน

ที่มา: Investing Pro

หุ้นของ Tesla เพิ่มขึ้น 50.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้จะมีการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆ นี้ หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ 414.50 ดอลลาร์

แม้จะมีลมพายุมากมายในระยะสั้น InvestingPro ขณะนี้มีเป้าหมายราคา ‘มูลค่ายุติธรรม’ ที่ประมาณ $209 สำหรับหุ้น TSLA ซึ่งหมายถึงมีอัพไซด์ 12.6% ข้างหน้า

ที่มา: Investing Pro

2. สแน็ป

Snap (NYSE:) รายงานเมื่อวันที่ 27 เมษายนว่าพลาดการคาดการณ์รายได้ของนักวิเคราะห์ไปอย่างน่าเสียดาย ท่ามกลางผลประกอบการที่อ่อนแอในธุรกิจโฆษณาดิจิทัลหลักของบริษัท แม้ว่าบริษัทโซเชียลมีเดียจะล้มเหลวในการให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับไตรมาสที่สอง แต่ก็เตือนว่า “การคาดการณ์ภายใน” สำหรับรายรับจะอยู่ที่ 1.04 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่มา: Investing Pro

ตามที่คาดไว้ หุ้น SNAP ได้ติดตามผลงานประจำปีของหุ้นที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 9.5% จนถึงปี 2566

เมื่อมองไปข้างหน้า ราคา ‘มูลค่ายุติธรรม’ เฉลี่ยสำหรับหุ้นในวันที่ InvestingPro ยืนอยู่ที่ $10.54 มีโอกาสกลับหัวที่ 7.5% จากราคาปิดของวันอังคารที่ $9.80

ที่มา: Investing Pro

3. ดิสนีย์

Walt Disney (NYSE:) ประกาศผลกำไรที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้สำหรับวันที่ 10 พฤษภาคม และรายงานการลดลงอย่างน่าตกใจของสมาชิก 4 ล้านคนในบริการสตรีมมิ่ง Disney+ เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายสื่อของตนมากขึ้น

ที่มา: Investing Pro

เดอะ บริษัทบันเทิง หุ้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดในวงกว้างด้วยอัตรากำไรที่กว้างจนถึงปี 2566 โดยหุ้น DIS เพิ่มขึ้นเพียง 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ให้เป็นไปตาม InvestingPro หุ้นของดิสนีย์ยังคงมีมูลค่าต่ำเกินไป และอาจเห็นการเพิ่มขึ้น 30.2% จากระดับปัจจุบัน ทำให้เข้าใกล้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่ 116.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ที่มา: Investing Pro

4. เอทีแอนด์ที

AT&T (NYSE:) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าผิดหวังเมื่อวันที่ 20 เมษายน โดยเผยให้เห็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างมากของทั้งกำไรและยอดขายท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นอกเหนือจากตัวเลขด้านบนและด้านล่างแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมรายนี้ประสบกับการเติบโตของผู้ใช้บริการที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดสำหรับแผนบริการโทรศัพท์แบบรายเดือน

ที่มา: Investing Pro

จนถึงปัจจุบัน T ลดลง 12.5% หุ้นถูกเทขายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหุ้นของ AT&T อ่อนระทวยใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565

ที่ราคาปัจจุบันประมาณ 16 ดอลลาร์ต่อหุ้น T จะได้รับส่วนลดอย่างมากตามแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingProซึ่งชี้ไปที่อัพไซด์ ‘มูลค่ายุติธรรม’ ที่ 23.9% ในหุ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

ที่มา: Investing Pro

5. ไทสันฟู้ดส์

Tyson Foods (NYSE:) ประกาศผลขาดทุนอย่างน่าประหลาดใจสำหรับงบการเงินในวันที่ 8 พฤษภาคม ในขณะที่รายรับยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากผลประกอบการที่ตกต่ำในธุรกิจไก่ ผลลัพธ์ที่น่าสลดใจทำให้บริษัทผลิตอาหารต้องปรับลดแนวโน้มรายได้สำหรับปีนี้ ท่ามกลางความต้องการของผู้บริโภคที่ชะลอตัว

ที่มา: Investing Pro

ส่วนแบ่งของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกร่วงลง 17% จนถึงปีนี้ โดยหุ้น TSN เพิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี

แม้จะมีแนวโน้มขาลงอย่างมาก แต่ค่าเฉลี่ยของ ‘มูลค่ายุติธรรม’ สำหรับหุ้น TSN InvestingPro มีอัพไซด์เกือบ 34% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันในอีก 12 เดือนข้างหน้า

ที่มา: Investing Pro

ลงทะเบียนฟรีหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้!

***

การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียนฉันอยู่ ระยะสั้นใน S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน ProShares Short S&P 500 ETF (SH) และ ProShares Short QQQ ETF (PSQ). ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นรายตัวและ ETF อย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำมาเป็นคำแนะนำในการลงทุน