รายงานด้านพลังงาน: แนวโน้มขาขึ้นของดาว

คืนนี้ดาวจะออกมาไหม? บางวันดาวที่เป็นขาขึ้นทั้งหมดเรียงกัน บางคนเรียกว่า Doja Star bottom แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่เราเห็นคือราคาและผลิตภัณฑ์ที่รับรู้ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นขาขึ้นมากขึ้น น้ำมันและผลิตภัณฑ์กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง เนื่องจาก Energy Information Administration (EIA) รายงานว่าอุปสงค์ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ ในความเป็นจริงแล้ว อุปสงค์ได้ทำลายสถิติไปแล้ว ตอนนี้พวกเขาบอกเราแล้ว

นอกจากนี้ EIA ยังรายงานด้วยว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งลดลงน้อยกว่าที่รายงานก่อนหน้านี้ โดยปริมาณน้ำมันดิบสำรองรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องมาจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามในวงกว้างขึ้น และผู้ค้าน้ำมันที่ขายน้ำมันโดยหวังว่ากลุ่มฮามาสของอิสราเอลจะหยุดยิงจะต้องเปลี่ยนแนวทาง

ผู้ที่คิดว่าเฟดไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนแนวทางเช่นกันหลังจากที่เฟดเปลี่ยนแปลงแถลงการณ์และความคิดเห็นของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด โดย EIA ยอมรับว่าได้รายงานความต้องการน้ำมันเบนซินและน้ำมันต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมาก

ในความเป็นจริง ตามที่รายงานโดยสำนักข่าว Reuters ระบุว่า “ความต้องการน้ำมันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดตามฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากรถยนต์ของสหรัฐฯ ใช้น้ำมันเบนซินมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาด โดยข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เปิดเผยเมื่อวันพุธ”

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยรวม ซึ่งเป็นตัวแทนของอุปสงค์ของ EIA เพิ่มขึ้น 792,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) เมื่อเทียบเป็นรายเดือน สู่ระดับ 20.80 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นตัวเลขรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม และเป็นสถิติสูงสุดในเดือนพฤษภาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า “ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันของสหรัฐฯ โดยข้อมูลอัปเดตรายสัปดาห์จาก EIA ระบุว่าอุปสงค์น้ำมันในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ความต้องการน้ำมันเบนซินเพียงอย่างเดียวพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดหลังการระบาดใหญ่ที่ 9.40 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 โดยระดับสูงสุดก่อนหน้านี้หลังการระบาดใหญ่สำหรับการบริโภคน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ อยู่ที่ 9.36 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน 2021 โดยปกติแล้ว ความต้องการน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ จะถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อน ดังนั้น ข้อมูลและการปรับเปลี่ยนนี้ควรทำให้ผู้ค้าและผู้ป้องกันความเสี่ยงสามารถตัดสินใจได้ว่าพวกเขากำลังประเมินการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ สูงเกินไปและประเมินความต้องการปิโตรเลียมต่ำเกินไปหรือไม่

ในความเป็นจริง จากข้อมูลรายงานสถานะปิโตรเลียมรายสัปดาห์ของ EIA มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นเช่นนั้น จากข้อมูลดังกล่าว แสดงว่าภาวะขาดแคลนกำลังเริ่มส่งเสียงสะท้อนออกมา

ตามรายงานของ EIA ความต้องการปิโตรเลียมสูงขึ้นในทุกประเภทหลัก และอุปทานอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทุกประเภทปิโตรเลียมหลัก

EIA รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ลดลง 3.4 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ อยู่ที่ 433.0 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีสำหรับช่วงเวลานี้ของปีประมาณ 4%

ปริมาณน้ำมันเบนซินคงเหลือทั้งหมดลดลง 3.7 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีสำหรับช่วงเวลานี้ของปีประมาณ 3%

ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงกลั่นเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีสำหรับช่วงเวลานี้ของปีประมาณร้อยละ 7

EIA เผยว่า ความต้องการน้ำมันดิบโดยรวมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 20.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนความต้องการน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องยนต์ตามปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จัดหามาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 9.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ความต้องการเชื้อเพลิงกลั่นตามผลิตภัณฑ์ที่จัดหาได้อยู่ที่เฉลี่ย 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ความต้องการเชื้อเพลิงเครื่องบินยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงสี่สัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนหนึ่งของรายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ เริ่มที่จะถึงจุดสูงสุดแล้ว และอาจเริ่มลดลงด้วย เราพบว่าจำนวนแท่นขุดเจาะลดลงอย่างมาก และความไม่แน่นอนของกฎระเบียบทำให้ผู้ลงทุนจำนวนมากไม่ลงทุนในธุรกิจขุดเจาะ หากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่ากมลา แฮร์ริสอาจเข้าสู่ทำเนียบขาวได้ นั่นอาจเป็นหายนะสำหรับการลงทุนในน้ำมันของสหรัฐฯ และ…

ไม่ใช่ความลับที่แฮร์ริสเป็นนักการเมืองที่ต่อต้านเชื้อเพลิงฟอสซิลมากที่สุดคนหนึ่งและสนับสนุนข้อตกลงกรีนดีลใหม่ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีหลายอย่าง ผู้ที่เสนอแนวคิดว่าไบเดนไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ เนื่องจากเราเห็นว่าผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ ผลักดันการผลิตให้สูงเป็นประวัติการณ์นั้นไม่เข้าใจจริงๆ ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการนำน้ำมันและก๊าซเข้าสู่ตลาด

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลกำไรจากการผลิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนที่ดินส่วนบุคคล ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เราเห็นในข้อมูลคือความเสียหายจากนโยบายพลังงานต่อต้านสหรัฐฯ ของโจ ไบเดน ภาวะขาดแคลนอุปทานที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นเกิดจากนโยบายพลังงานที่รัฐบาลไบเดนกำหนดขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง

อันที่จริงแล้ว ฉันขอโต้แย้งว่าปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับน้ำมันมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับนโยบายต่างประเทศของโจ ไบเดน ฉันเตือนตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าการทำข้อตกลงกับอิหร่านเป็นความผิดพลาด และการฟื้นคืนข้อตกลง JCPOA ที่มีข้อบกพร่องกับอิหร่านถือเป็นเรื่องโง่เขลา

รัฐบาลของไบเดนได้ปลดปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับอิหร่าน และอนุญาตให้อิหร่านหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร ทำให้อิหร่านได้รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้อิหร่านสามารถให้เงินสนับสนุนกลุ่มฮามาส เฮซบอลเลาะห์ และกลุ่มกบฏฮูตีได้

เงินทุนสนับสนุนการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่อพลเรือนในอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ขณะที่อิสราเอลเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องตนเองและพยายามช่วยเหลือพลเรือนตัวประกัน ความเสี่ยงของสงครามในภูมิภาคที่ใหญ่กว่าก็เพิ่มมากขึ้น

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า “กองทัพอิสราเอลระบุว่าได้สังหารนายพลโมฮัมเหม็ด เดอิฟ ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มฮามาสในการโจมตีทางอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคม โดยกองทัพกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทำให้ผู้วางแผนโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม รวมถึงนักรบติดอาวุธที่กองทัพอิสราเอลพยายามสังหารมานานหลายสิบปีต้องยุติลง”

“เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านจะพบกับตัวแทนพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อหารือถึงการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นต่ออิสราเอลหลังจากการสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสในเตหะราน” แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์

ปัจจัยบวกสุดท้ายคือเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งเราทราบอยู่แล้ว แต่หลังจากแถลงการณ์ของเฟดเมื่อวานนี้ แทบจะยืนยันได้เลยว่าเฟดกำลังดำเนินการไปในทิศทางนั้น การให้ความสำคัญกับนโยบายการเงินแบบสองขั้นตอนของเฟดมากขึ้น ไม่ใช่แค่เงินเฟ้อเท่านั้นที่รับประกันการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เว้นแต่ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงแนวทางของดาว

การคาดการณ์ก๊าซธรรมชาติลดลงหลังจากที่คาดการณ์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับคลื่นความร้อนที่อาจไม่ร้อนเท่าที่ควร และมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาสูงเกินกว่าที่คาดไว้

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา บริษัทสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ น่าจะเพิ่มก๊าซธรรมชาติเข้าสู่คลังเก็บเกือบ 31,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต (bcf) ซึ่งใกล้เคียงกับระดับปกติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มก๊าซธรรมชาติ 15,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตในสัปดาห์เดียวกันของปีก่อน และการเพิ่มก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ย 33,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตในช่วง 5 ปี (2019-2023) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี

ในสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 19 กรกฎาคม บริษัทสาธารณูปโภคได้เพิ่มปริมาณก๊าซ 22 พันล้านลูกบาศก์ฟุตลงในคลังสำรอง USOILN=ECI หากเป็นจริง การคาดการณ์สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 26 กรกฎาคม จะเพิ่มปริมาณสำรองเป็น 3.262 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (tcf) ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนประมาณ 8.8% และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีสำหรับสัปดาห์ดังกล่าว 16.2% สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) จะเผยแพร่รายงานปริมาณสำรองประจำสัปดาห์ในเวลา 10.30 น. EDT (1430 GMT) ของวันพฤหัสบดี

จากข้อมูลของบริษัทการเงิน LSEG ระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอุณหภูมิเฉลี่ย 90 วัน (TDD) เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 30 ปีที่ 91 วันในช่วงเวลาดังกล่าว TDD วัดจำนวนองศาที่อุณหภูมิเฉลี่ยในหนึ่งวันที่สูงกว่าหรือต่ำกว่า 65 องศาฟาเรนไฮต์ (18 องศาเซลเซียส) เพื่อประมาณความต้องการในการทำความเย็นหรือให้ความร้อนแก่บ้านเรือนและสถานประกอบการ