ทองคำ, ยูโรดิ่งลงจากข้อมูลงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง

ทองคำดิ่งลงอย่างมากจากข้อมูล NFP ที่แข็งแกร่ง

(XAU) ลดลง 3.57% ในวันศุกร์หลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้าในปีนี้

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 272,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดเกือบ 100,000 ตำแหน่ง ตัวเลขที่สูงกว่าคาดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน เป็นผลให้ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือประมาณ 50% จากประมาณ 70% ก่อนรายงาน ธนาคารกลางของจีนยังมีส่วนทำให้ความเชื่อมั่นลดลงด้วยการระงับการซื้อทองคำในเดือนพฤษภาคม หลังจากการซื้ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 18 เดือน ทองคำมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020

“นี่เป็นรายงานที่แข็งแกร่ง และชี้ให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณของรอยแตกใดๆ ในตลาดแรงงาน” ปีเตอร์ คาร์ดิลโล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์การตลาดของ Spartan Capital Securities ในนิวยอร์กกล่าว

“มันเป็นผลบวกต่อเศรษฐกิจและผลบวกต่อรายได้ของบริษัท แต่มันก็เป็นลบในแง่ของโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ย อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายน” เขากล่าวเสริม

ตามรายงานการจ้างงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 15 จุดสู่ 4.4335% นับเป็นการเพิ่มขึ้นหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบประมาณสองเดือน

XAU/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่า 2,300 ในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น เซสชั่นการซื้อขายวันนี้มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างเงียบสงบเนื่องจากปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ระดับที่สำคัญสำหรับ XAU/USD คือ 2,300 และ 2,280

ยูโรร่วงจากรายงานการจ้างงานที่มั่นคงของสหรัฐฯ

(EUR) ลดลง 0.8% ในวันศุกร์ เนื่องจาก (DXY) พุ่งขึ้นตามรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่แข็งแกร่งเกินคาด

DXY ซึ่งวัดมูลค่าเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ อีก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.8% ถือเป็นกำไรรายวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 272,000 รายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเกินการคาดการณ์ไว้ที่ 185,000 ราย รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4% จาก 3.9% ในเดือนเมษายน ภายในสิ้นสัปดาห์ก่อน DXY เพิ่มขึ้น 0.2% เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งตอบโต้สถิติเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ Fed มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดสองครั้งในปี 2024

“ตลาดและเฟดได้รับอิทธิพลอย่างมากจากรายงานบัญชีเงินเดือนที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ตัวเลขพาดหัวเท่านั้นที่สำคัญ แต่ยังรวมถึงตัวเลขค่าจ้างที่สูงกว่าที่คาดไว้ด้วย” เดวิด โรเซนเบิร์ก ผู้ก่อตั้งและประธานโรเซนเบิร์กรีเสิร์ชในมอนทรีออลกล่าว

คณะกรรมการตลาดกลางกลาง (FOMC) คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมนโยบายในวันพุธนี้ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยได้ปรับราคาให้ลดลงเพียง 25 จุดพื้นฐานในปีนี้ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ตามแอปความน่าจะเป็นอัตราของ LSEG ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลงเหลือประมาณ 50.8% หลังจากรายงาน NFP ลดลงจากประมาณ 70% ในวันพฤหัสบดี แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ดูประหม่ามากขึ้นทำให้เกิดแรงกดดันต่อ EUR/USD ที่ลดลง

EUR/USD ช่องว่างในวันจันทร์และลดลงอย่างรวดเร็ว 0.5% ในช่วงการซื้อขายในเอเชีย หลังจากที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอย่างรวดเร็ว หลังจากที่เขาพ่ายแพ้ต่อพรรคขวาจัดของ Marine Le Pen ในการลงคะแนนเสียงของสหภาพยุโรป นักลงทุนในยุโรปเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและภูมิทัศน์ทางการเมืองของภูมิภาค รัฐสภายุโรปขยับไปทางขวา โดยมีผู้แทนชาตินิยมกลุ่มยูโรไม่เชื่อมากขึ้น ขณะนี้เงินยูโรกำลังพยายามหาแนวรับและน่าจะหยุดที่ระดับ 1.07400–1.07300

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์จากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ

(AUD) ลดลงต่ำกว่า 0.66000 แตะระดับต่ำสุดในรอบสี่สัปดาห์ ค่าเงินอ่อนค่าลงเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงานมากกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากในเดือนพฤษภาคม และการเติบโตของค่าจ้างรายปีก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ข้อมูลดังกล่าวช่วยลดโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกันยายน ส่งผลให้เทรดเดอร์ปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับช่วงเวลาและขอบเขตของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต ความน่าจะเป็นของการลดอัตราในเดือนกันยายนตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ 50% ลดลงจากประมาณ 70% ในช่วงดึกของวันพฤหัสบดี

นักลงทุนระมัดระวังการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐและรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียขยายตัว 0.1% ในไตรมาสที่ 1 ลดลงจาก 0.3% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 0.2% อย่างไรก็ตาม ตลาดแทบไม่มีโอกาสที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้ มิเคเล่ บุลล็อค ผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเขาจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการหากอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม เธอตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันมีความสมดุลกัน Bullock ยังรับทราบด้วยว่าตลาดแรงงานกำลังผ่อนคลายและข้อมูล GDP ล่าสุดยังค่อนข้างต่ำ

AUD/USD ดีดตัวขึ้นจาก 0.65800 ระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย ในปัจจุบัน ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างไม่มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนั้นทั้งคู่จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงต่อไป สัปดาห์นี้ เหตุการณ์หลักคือรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. UTC และการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เวลา 18:00 น. UTC ในวันพุธ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด Forex และอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD เฟดไม่คาดว่าจะเปลี่ยนนโยบายในการประชุม แต่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดตจากผู้กำหนดนโยบาย