หน้าแรกinvesting Technical Analysisด้วยการเจรจาเรื่องหนี้ที่ล่าช้าและรายรับจากการขายปลีกรออยู่ข้างหน้า ตลาดจึงเปิดทำการอย่างเงียบๆ

ด้วยการเจรจาเรื่องหนี้ที่ล่าช้าและรายรับจากการขายปลีกรออยู่ข้างหน้า ตลาดจึงเปิดทำการอย่างเงียบๆ


(ตลาดเปิดวันศุกร์) ด้วยการเจรจาเพดานหนี้ระดับสูงที่วางแผนไว้ในวันนี้ได้เลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้าและรายได้หลักหรือการอัปเดตข้อมูลไม่กี่รายการในระหว่างทาง ทำให้รู้สึกเหมือนวันศุกร์ในฤดูใบไม้ผลิที่เงียบสงบก่อตัวขึ้นในวอลล์สตรีท ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายข้ามคืนเนื่องจากหุ้นธนาคารในภูมิภาคฟื้นตัวจากการขาดทุนในวันพฤหัสบดี

วอลล์สตรีทดูเศร้าหมองเกี่ยวกับเพดานหนี้ อาจเป็นเพราะประเทศนี้ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และยังมีกรอบเวลาอีก 3 สัปดาห์ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ นอกจากนี้ กำหนดเวลาอาจถูกเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของใบเสร็จรับเงินภาษีในเดือนพฤษภาคม ยังไม่ชัดเจนว่าการพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีไบเดนและผู้นำรัฐสภาที่ถูกเลื่อนออกไปแสดงถึงความคืบหน้าหรืออุปสรรค แม้ว่ารายงานของสื่อจะแนะนำว่าอาจหมายถึงการฉุดรั้งการพัฒนา

ถึงกระนั้นก็ยากที่จะเห็นว่าตลาดได้รับแรงฉุดมากจากส่วนที่ยื่นออกมานี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายอย่างน่ายินดีในช่วงสองวันที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยหนุนหุ้นมากนัก แม้ว่าเทรดเดอร์มีโอกาสเกือบ 100% ที่จะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวในเดือนหน้า ความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยและเพดานหนี้อาจเกินดุลความหวังที่จะหยุดชั่วคราว โดยข้อมูลเงินเฟ้อมาพร้อมกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ธนาคารพาณิชย์ยังคงอยู่ในจุดสนใจ ทำให้ตลาดมีความผันผวน บริษัทการเงินเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลประกอบการอ่อนแอที่สุดในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี KBW Regional Bank Index ร่วงลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกันและสิ้นสุดใกล้กับระดับต่ำสุดในรอบสองปีครึ่ง

หุ้นเคลื่อนไหวเป็นสัปดาห์ผสม เดอะ ดัชนี (เอสพีเอ็กซ์) ลดลงเป็นเศษส่วน แต่ ® (เอ็นดีเอ็กซ์) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%

ตอนเช้าเร่งรีบ

  • เดอะ (ทีเอ็นเอ็กซ์) เพิ่มขึ้น 2 คะแนนพื้นฐานเป็น 3.42%
  • เดอะ ($DXY) ขยับสูงขึ้นเป็น 102.19
  • เดอะ ซีโบ ความผันผวน ดัชนี® () ฟิวเจอร์สลดลงไปที่ 16.64 และตอนนี้อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์
  • ดับเบิลยูทีไอ (/ซีแอล) ลดลงมาอยู่ที่ 71.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

หุ้นในสปอตไลท์

ตะกร้าสินค้าพร้อม: สัปดาห์หน้าจะนำเสนอการอัปเดตที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค เริ่มต้นเช้าวันอังคารด้วยข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนเมษายนและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก โฮมดีโป (NYSE:) (เอชดี). ตามมาในสัปดาห์ต่อมาด้วยผลลัพธ์รายไตรมาสจาก เป้าหมาย (NYSE:) (ทีจีที) และ วอลมาร์ท (NYSE:) (วมท) ซึ่งทั้งคู่ให้คำแนะนำแบบอนุรักษ์นิยมเมื่อต้นปีนี้ ผลลัพธ์ของพวกเขาจะเกินความคาดหวังที่ค่อนข้างรุนแรงของนักวิเคราะห์หรือไม่? ทั้งแบบเอชดีและ โลว์ (ต่ำ) ได้รับการปรับลดราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้

ตรวจสอบล็อต: ยอดค้าปลีกอยู่ในภาวะเบาบางในเดือนมีนาคม แต่ส่วนหนึ่งสะท้อนถึงราคาพลังงานที่ต่ำซึ่งทำให้ยอดขายน้ำมันเบนซินลดลง (รายงานไม่ได้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ) ฉันทามติสำหรับเดือนเมษายนคือยอดค้าปลีกโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.7% ตามลำดับและยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์เพิ่มขึ้น 0.5% Trading Economics กล่าว

หากตัวเลขอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจยิ่งตอกย้ำความคิดที่ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังก่อตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงยอดค้าปลีกที่ลดลงตามลำดับที่บันทึกไว้ทั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม การใช้จ่ายของผู้บริโภคก่อตัวขึ้นประมาณ 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังนั้นหากผู้คนรู้สึกว่ากระเป๋าเงินของพวกเขาเริ่มเบาลง สิ่งนั้นก็จะแสดงขึ้นในข้อมูลยอดค้าปลีก

ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น: เทสลา (NASDAQ:) (สทศ) ขึ้นราคารถยนต์ในสหรัฐอเมริกาหลังจากลดราคาเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งนำไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรของบริษัท หุ้นพุ่งขึ้นในการซื้อขายล่วงหน้า โดยได้แรงหนุนจากการประกาศเมื่อวานนี้ว่า Twitter จะได้ CEO คนใหม่

จับตามองเฟด

ความน่าจะเป็นของการหยุดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 85% ลดลงจากประมาณ 90% เมื่อวานนี้ ตามข้อมูลของ เครื่องมือ CME FedWatch.

เตรียมพร้อมตั้งแต่เช้าตรู่วันจันทร์สำหรับคำกล่าวของประธานเฟดสาขาแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติค เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน Bostic ทำให้นักลงทุนผิดหวังโดยกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับสูง “ไปอีกระยะหนึ่ง” นอกจากนี้เขายังบอกเป็นนัยว่าการปรับขึ้นของเฟดในเดือนพฤษภาคมอาจเป็นครั้งสุดท้ายอีกระยะหนึ่ง “การเคลื่อนไหวอีกครั้งน่าจะเพียงพอแล้วที่เราจะถอยออกมาหนึ่งก้าวและดูว่านโยบายของเราเคลื่อนผ่านเศรษฐกิจอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมายของเราในระดับใด” เขากล่าวกับ CNBC ในตอนนั้น

คำถามหนึ่งคือรายงานอัตราเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้สนับสนุนมุมมองของเขาเกี่ยวกับการหยุดชั่วคราวหรือไม่ แต่ตลาดยังคงสร้างความหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ และไม่มีใครในเฟดยอมรับ

สิ่งที่จะดู

ไททันส์ครอบงำ: เรากลับไปสู่สภาวะที่เห็นเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งหุ้นเทคโนโลยีรุ่นเฮฟวีเวตสองสามตัวกำลังเกร็งกล้ามเนื้อ ทำให้ดัชนีสำคัญๆ สูงขึ้น แม้ว่าหุ้นรุ่นเฟเธอร์เวตหลายร้อยตัวพยายามดิ้นรนเพื่ออยู่บนสังเวียน เดอะ เอสแอนด์พี 500® ดัชนี (SPX) อยู่ในสัปดาห์ที่สองติดต่อกันของการลดลง แต่จะแย่กว่านี้มากหากปราศจากพลังของเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งครองรายชื่อผู้ได้รับผลกำไรเมื่อวานนี้ การแสดงลักษณะนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับ “ความกว้าง” ของตลาด และการลดลงของภาคเทคโนโลยีอาจผลักดันดัชนีหลักให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเชือกหรือไม่

SPX ค่อนข้างทรงตัวในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่ SPX ที่มีน้ำหนักเท่ากัน (SPXEW) ซึ่งชั่งน้ำหนักหุ้นทั้งหมดเท่าๆ กันโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ลดลง 7% จำนวนหุ้นที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ในสัปดาห์นี้ทั้งในตลาดหุ้นนิวยอร์กและ Nasdaq นั้นแซงหน้าหุ้นที่แตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ตามข้อมูลจาก FactSet และ Dow Jones

โดยทั่วไปแล้ว FactSet จะให้ประมาณการรายรับที่อัปเดตในวันศุกร์ ดังนั้นโปรดคอยติดตาม เราเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วด้วยรายได้ในไตรมาสที่ 1 และโดยทั่วไปแล้วพวกเขาก็แซงหน้าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ถึงกระนั้น กำไรต่อหุ้นก็ลดลงจากปีที่แล้วเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน

อ่านห้อง: การอ่านค่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนพฤษภาคมมีกำหนดออกในไม่ช้า ฉันทามติสำหรับตัวเลขพาดหัว 62.9 Briefing.com กล่าว ลดลงจาก 63.5 ในเดือนเมษายนและจากเหนือ 110 ในช่วงปี 2560-2562 ตรวจสอบการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อล่วงหน้าทั้งปีของรายงานซึ่งคงที่ที่ 4.6% ในรายงานฉบับสุดท้ายของเดือนเมษายน การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 5 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 3% ในการอ่านครั้งสุดท้ายของเดือนเมษายนจาก 2.9% ในเบื้องต้น การเพิ่มขึ้นอีกในเดือนพฤษภาคมอาจส่งสัญญาณให้อัตราเงินเฟ้อ “นิ่งขึ้น” ซึ่งเฟดต้องการหลีกเลี่ยง

เรื่องภาษี: ไม่มีวันที่กำหนด แต่เป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้าอาจมีรัฐมนตรีคลัง Janet Yellen อัพเดทรัฐสภาเกี่ยวกับเพดานหนี้ กระทรวงการคลังกำลังจัดเรียงใบเสร็จรับเงินภาษีจากเดือนที่แล้ว และหากมีจำนวนมากกว่าที่คาดไว้ วันที่ 1 มิถุนายนอาจถูกเลื่อนกลับ ไม่มีการรับประกันแม้ว่า

ภาพรวมของ Schwab: ตรวจสอบที่ ภาพรวมตลาดล่าสุด จาก Schwab หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุน Liz Ann Sonders เธอกล่าวถึงตลาดแรงงาน รวมถึงวิธีตีความจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ Liz Ann กล่าวว่าจุดข้อมูลเฉพาะนี้เป็นตัวบ่งชี้ “ล่วงหน้า” ที่สามารถก้าวไปข้างหน้าของแนวโน้มเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

SPXEW แผนภูมิรายวัน

แผนภูมิประจำวัน: ชั่งน้ำหนัก: ดัชนี S&P 500 Equal Weight (SPXEW—เชิงเทียน) แซงหน้า S&P 500 (SPXEW—เส้นสีม่วง) ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะ SPX ให้น้ำหนักหุ้นตามราคาตลาด ทำให้หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ขึ้น มีอิทธิพลต่อดัชนีโดยรวม แหล่งข้อมูล: S&P Dow Jones Indices ที่มาแผนภูมิ: The แพลตฟอร์ม Thinkorswim®. เพื่อจุดประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

หมวกคิด

แนวคิดในการครุ่นคิดเมื่อคุณทำการค้าหรือลงทุน

OPEC อาจสร้างความประหลาดใจอีกครั้งหรือไม่? การลดการผลิตครั้งสุดท้ายของ OPEC ซึ่งน่าประหลาดใจในปลายเดือนมีนาคม ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับผลกำไรด้านพลังงานสำหรับกลุ่มพันธมิตร มันใช้งานได้ประมาณสองสัปดาห์ก่อนที่ราคาจะตกลงท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอและการผลิตที่อุดมสมบูรณ์จากสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย การประชุมโอเปกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่โอเปกจะกระชับมาตรการอีกครั้งก่อนหน้านั้นได้หรือไม่ อย่าออกกฎ ถึงกระนั้น การปรับลดของ OPEC อาจไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากนักที่ปั๊ม เมื่อพิจารณาจากความต้องการใช้น้ำมันในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะต่ำกว่าบรรทัดฐานก่อนการแพร่ระบาดโดยเฉลี่ย 6% ตามรายงานของเว็บไซต์การค้าอุตสาหกรรม Oilprice.com ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลซึ่งมักเป็นตัวบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังชะลอตัวลงแล้ว สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI (/CL) ลดลงต่ำกว่า $71 ต่อบาร์เรลระหว่างวันพฤหัสเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การลดลงล่าสุดต่ำกว่า $70 เมื่อเทียบกับความสนใจซื้อ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ราคาที่ต่ำกว่าในการซื้อน้ำมันดิบสำหรับ Strategic Petroleum Reserve (SPR) ที่หมดลง น้ำมันดิบในคลังลดลงสู่ระดับเดือนตุลาคม 2526

การขนส่งสูญเสียไอน้ำ: น้ำมันดิบราคาถูกไม่ใช่ข่าวร้อนสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่งร่วงลงในวันพฤหัสบดีและยังคงเป็นภาค S&P ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปี 2566 โดยลดลงเกือบ 10% เดอะ ดัชนีภาคการเลือกพลังงาน (IXE) ใกล้จะทดสอบระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดสำหรับหุ้นพลังงานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เดอะ เฉลี่ย ($DJT) จะได้ประโยชน์จากปริมาณน้ำมันดิบที่ลดลง เนื่องจากน้ำมันราคาถูกช่วยลดต้นทุนสำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก สายการบิน การขนส่ง และบริษัทขนส่ง แต่ $DJT ลดลง 13% จากจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ หุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวต่อกระแสเศรษฐกิจ และข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อชะลอตัว และการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจช้าลง หุ้นกลุ่มขนส่งซึ่งรวมถึงสายการบินรายใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดของฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว แต่เส้นทางจากจุดนี้อาจเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ติดตามโอกาสของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

บรรเทา PPI: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.3% จากปีที่แล้วในเดือนเมษายน ถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2564 บางครั้งราคาของผู้ผลิตอาจบอกเป็นนัยถึงราคาผู้บริโภคในอนาคต เนื่องจากดัชนีเหล่านี้สะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต่างๆ ต้องจ่ายสำหรับสินค้าก่อนที่จะวางบนชั้นวาง อย่างไรก็ตาม ดัชนี PPI และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไม่อ่อนไหวเท่ามาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของเฟด (ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE) และข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะออกในวันที่ 26 พฤษภาคม ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เฟดจะพิจารณาเช่นกัน กำลังคิด ดังนั้นข้อมูลค่าจ้างในรายงานงานเดือนพฤษภาคมจะครบกำหนดในต้นเดือนหน้า

ปฏิทิน

15 พฤษภาคม: เมย์ เอ็มไพร์ สเตท แมนูแฟคเจอริ่ง

16 พฤษภาคม: ยอดค้าปลีกเดือนเมษายนและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก Home Depot (HD)

17 พฤษภาคม: การเริ่มต้นที่อยู่อาศัยและใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนเมษายน และรายได้ที่คาดหวังจาก Target (TGT)

18 พฤษภาคม: ยอดขายบ้านที่มีอยู่เดือนเมษายนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำและรายได้ที่คาดหวังจาก Walmart (WMT)

19 พฤษภาคม: คาดว่ารายได้จาก Deere (NYSE:) และ Foot Locker (NYSE:)

22 พฤษภาคม: ไม่คาดว่าจะมีรายได้หรือข้อมูลสำคัญ

23 พฤษภาคม: ยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนและรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก AutoZone (NYSE:) และ Dick’s Sporting Goods (DKS)

มีความสุขในการซื้อขาย

การเปิดเผยข้อมูล: ความเห็นของ TD Ameritrade® เพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สมาชิก SIPC ออปชันมีความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน กรุณาอ่าน ลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐาน.

     

คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้


Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Technical Summary Widget Powered by Investing.com

ANALYSIS TODAY

Translate »