ดอลลาร์โต้กลับจากข้อมูล NFP ของดาวฤกษ์

ดอลล่าร์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและเป็นวงกว้างในช่วงแรกของสหรัฐ หลังจากชุดข้อมูลการจ้างงานที่เป็นตัวเอกซึ่งเกินความคาดหมายในอดีต ฟิวเจอร์สของหุ้นดำดิ่งลงจากความกังวลที่เกิดขึ้นใหม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลดีดตัวขึ้น คำถามในตอนนี้ก็คือว่าเงินดอลลาร์สามารถเอาชนะเงินเยนและฟรังก์สวิสเพื่อจบสัปดาห์ในฐานะนักแสดงที่ดีที่สุดได้หรือไม่

ในยุโรป ในขณะที่เขียน FTSE เพิ่มขึ้น 0.42% DAX ลดลง -0.84% CAC ลดลง -0.28% อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.1081 ที่ 2.188 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.39% HSI ฮ่องกงลดลง -1.36% China Shanghai SSE ลดลง -0.68% สิงคโปร์สเตรทไทม์เพิ่มขึ้น 0.61% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0094 เป็น 0.490

US NFP พุ่งขึ้น 517,000 ในเดือนม.ค. อัตราว่างงานลดลงเหลือ 3.4%

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 517,000 คนในเดือนม.ค. ทำลายความคาดหมายที่ 193,000 คน BLS ตั้งข้อสังเกตว่า “การเติบโตของงานเป็นไปอย่างกว้างขวาง นำโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นในด้านการพักผ่อนและการต้อนรับ บริการระดับมืออาชีพและธุรกิจ และการดูแลสุขภาพ”

อัตราการว่างงานลดลงจาก 3.5% เป็น 3.4% ซึ่งดีกว่าที่คาดไว้ว่าจะกลับเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% อัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 62.3% เป็น 62.4%

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% แม่ตรงกับความคาดหวัง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 4.4% yoy

ECB Wunsch: หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ อัตราสุดท้ายที่ 3.5% จะเป็นขั้นต่ำ

Pierre Wunsch สมาชิกสภาปกครองของ ECB กล่าวว่า “ผมไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนจาก 50 เบสิกพอยต์ (ในเดือนมีนาคม) เป็นศูนย์”

“มันอาจจะเป็นอีก 50 เบสิกพอยต์ หรือเราอาจขยับไปที่ 25 เบสิกพอยต์ ผมจะไม่แยกอีก 50 เบสิกพอยต์ แต่นั่นจะขึ้นอยู่กับข้อมูล” เขากล่าวเสริม

Wunsch กล่าวว่า “หากแกนหลักยังคงอยู่ หากเราเห็นโมเมนตัมหลักใกล้เคียงกับ 5% อยู่เรื่อยๆ สำหรับผมแล้วอัตราปลายทางที่ 3.5% จะเป็นขั้นต่ำ” Wunsch กล่าว “แต่ฉันไม่ต้องการให้ตัวเลขใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อมูลขาเข้า”

“ราคาสูงกว่า 4% อย่างชัดเจนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา นั่นจะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับฉันด้วย” Wunsch กล่าว “ทำไมเราถึงอยู่ที่ 3% ในเมื่อเรามีหมายเลขหลักที่คล้ายกันมากหรือน้อย”

“ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องไปที่ 4%… แต่ถ้าข้อมูลที่เข้ามายังคงแสดงข้อมูลหลักอย่างต่อเนื่อง เราจะต้องดูว่าสหรัฐฯ และอังกฤษดูเหมือนจะพิจารณาอะไรเป็นอัตราดอกเบี้ยที่จำกัดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาที่เดิม 2%”

ECB Simkus และ Kazimir: การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

Gediminas Šimkus สมาชิกสภาปกครอง ECB กล่าวว่า “ฉันเห็นแนวโน้มเชิงบวกสำหรับอัตราเงินเฟ้อ” อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจถึงจุดสูงสุด แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังไม่ถึงจุดสูงสุด เขาเสริมว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย สำหรับเดือนพฤษภาคม อาจเป็น 25bps หรือ 50bps

“ฉันคิดว่าเรากำลังก้าวไปสู่อัตราปลายทางนั้นแล้ว” ซิมคุสกล่าว นอกจากนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่เป็นไปได้ในปี 2567 หากแนวโน้มเงินเฟ้อเริ่มโดดเด่น

นอกจากนี้ Peter Kazimir สมาชิกสภาปกครองอีกคนหนึ่งกล่าวในแถลงการณ์ในวันนี้ว่า “การเพิ่มขึ้นของเดือนมีนาคมจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย … เราจะตัดสินใจว่าต้องการอีกเท่าใดในภายหลัง” และเสริมว่า “การต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อยังห่างไกลจากชัยชนะ”

EU PPI เพิ่มขึ้น 1.1% mom, 24.6% yoy ในเดือนธันวาคม, EU เพิ่มขึ้น 1.2% mom, 25.2% yoy

PPI ของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 1.1% mom, 24.6% yoy ในเดือนธันวาคม สำหรับเดือนนี้ ราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.5% ในกลุ่มพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.5% สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทน เพิ่มขึ้น 0.4% สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคคงทน และ 0.3% สำหรับสินค้าทุน ในขณะที่ราคาลดลง -0.5% สำหรับสินค้าขั้นกลาง สินค้า. ราคาในอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่รวมพลังงานลดลง -0.1%

EU PPI เพิ่มขึ้น 1.2% mom, 25.2% yoy ราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นสูงสุดต่อเดือนอยู่ในไอร์แลนด์ (+43.2%) บัลแกเรีย (+6.0%) และสวีเดน (+4.4%) ในขณะที่การลดลงมากที่สุดในโปรตุเกส (-3.2%) โครเอเชีย (-2.6) %) และสโลวาเกีย (-2.5%)

บริการ PMI ของยูโรโซนสรุปที่ 50.8 ในเดือนม.ค. ยังเร็วเกินไปที่จะเพิกเฉยต่อความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยสิ้นเชิง

บริการ PMI ของยูโรโซนสรุปอยู่ที่ 50.8 ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นจาก 49.8 ในเดือนธันวาคม ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน PMI Composite สรุปได้ที่ 50.3 เพิ่มขึ้นจาก 49.3 ของเดือนก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน

เมื่อพิจารณาที่ประเทศสมาชิกบางแห่ง PMI Composite ของไอร์แลนด์เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือนที่ 52.0 สเปนเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 51.6 อิตาลีเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 51.2 เยอรมนีเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 49.9 ฝรั่งเศสไม่เปลี่ยนแปลงที่ 49.1

Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า:

“การเริ่มต้นใหม่ของการเติบโตของผลผลิตทางธุรกิจ แม้เพียงเล็กน้อย เป็นข่าวที่น่ายินดี และบ่งชี้ว่ายูโรโซนสามารถรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้…. อย่างไรก็ตาม ยังเร็วเกินไปที่จะเพิกเฉยต่อความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยสิ้นเชิง

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นยังไม่เป็นที่รับรู้อย่างเต็มที่ และหลายบริษัทกำลังพึ่งพาคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งสะสมไว้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดเพื่อรักษาการเติบโต”

บริการ PMI ของสหราชอาณาจักรสรุปที่ 48.7 ในเดือนม.ค. ข้อเสียยังคงค่อนข้างตื้น

บริการ PMI ของสหราชอาณาจักรสรุปอยู่ที่ 48.7 ในเดือนมกราคม ลดลงจาก 49.9 ของเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการหดตัวเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 PMI Composite สรุปได้ที่ 48.5 ลดลงจาก 49.0 ของเดือนก่อนหน้า โดยหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่หก

Tim Moore ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global Market Intelligence:

“ข้อมูลในเดือนมกราคมชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพภาคบริการที่อ่อนแอที่สุดในรอบสองปี เนื่องจากการลดการใช้จ่ายภาคธุรกิจและผู้บริโภคส่งผลให้ระดับผลผลิตลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกิจกรรม

“อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคบริการที่ตกต่ำยังคงค่อนข้างตื้นเขินในช่วงต้นปี 2566 นับเป็นกำลังใจที่ปริมาณคำสั่งซื้อใหม่ขยับเข้าใกล้เสถียรภาพมากขึ้น และยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขการจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย”

BoJ Kuroda คาดว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการ BoJ บอกกับรัฐสภาว่าเขาคาดว่าค่าจ้างจะเพิ่มขึ้น “ค่อนข้างมาก” เนื่องจากเศรษฐกิจดีขึ้นและตลาดงานที่ตึงตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่า “BoJ จะต้องรักษานโยบายที่ง่ายเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับบริษัทต่างๆ ในการปรับขึ้นค่าจ้าง”

คอมโพสิต PMI ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 51.1 ภาคบริการเติบโตและภาคการผลิตหดตัว

China Caixin PMI Services เพิ่มขึ้นจาก 48.0 เป็น 52.9 ในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นการอ่านแบบขยายตัวครั้งแรกในรอบห้าเดือน PMI Composite เพิ่มขึ้นจาก 48.3 เป็น 51.1 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565

Wang Zhe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Caixin Insight Group กล่าวว่า “กิจกรรมด้านบริการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้งอุปสงค์และอุปทานขยายตัว ขณะที่ภาคการผลิตกลายเป็นอุปสรรค การจ้างงานยังคงค่อนข้างซบเซา โดยภาคการผลิตหดตัวมากขึ้น ราคาทรงตัว การมองโลกในแง่ดีระหว่างธุรกิจดีขึ้นอย่างมาก”

แนวโน้มช่วงกลางวันของ EUR/USD

Pivots รายวัน: (S1) 1.0854; (พ) 1.0943; (R1) 1.1001; มากกว่า…

ขณะนี้โฟกัสอยู่ที่การสนับสนุนเล็กน้อย 1.0800 ใน EUR/USD พร้อมดึงกลับเพิ่มเติมในวันนี้ เมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดหมีใน MACD 4 ชั่วโมง การพักตัวของบริษัทที่ 1.0800 จะยืนยันการเพิ่มระยะสั้นที่ 1.1032 อคติระหว่างวันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นขาลงสำหรับการสนับสนุน 1.0482 ซึ่งใกล้เคียงกับ 38.2% retracement ของ 0.9534 ถึง 1.1032

ในภาพรวม การพัฒนาในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นจาก 0.9534 ต่ำ (ต่ำปี 2022) เป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางมากกว่าการปรับฐาน การเพิ่มขึ้นต่อไปคือการกลับตัว 61.8% ที่ 1.2348 (สูงสุดในปี 2021) เป็น 0.9534 ที่ 1.1273 ถัดไป สิ่งนี้จะยังคงเป็นกรณีที่โปรดปรานตราบเท่าที่มีการสนับสนุน 1.0482

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ